NAPFA春季2024年全国会议
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总理参展商
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Advyzon是一个综合平台,拥有多种工具,可帮助财富管理公司运营和扩展. 我们提供了八种完全可定制的功能和强大的商业智能,包括:性能报告, 灵活的计费, 健全的客户关系管理(CRM), trading & 再平衡, 客户端门户和移动应用, 安全兼容的文档存储, 投资管理(TAMP), 无缝勘探. 所有这些都在一个单一的集成平台上完成吗.
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利他主义的存在是为了帮助每个人从他们的钱中获得更多,通过授权独立顾问以更低的成本为更多的客户带来更好的结果. 我们痴迷于通过授权顾问以更低的成本为任何数量的客户带来更好的结果,帮助人们从他们的钱中获得更多的收益. 当独立顾问能够以更低的成本为更多的客户提供更好的结果时,每个人都是赢家.
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资本主义, 创业, 和创新创造了一个独特的投资机会,在有担保和抵押的投资组合. 最低50美元,投资000, 合格投资者享有无与伦比的灵活性产品, 一种不影响本金的流动性选择, 投资者还可以选择在利率更高的情况下延长投资期限. Yrefy可用于独立的ria. 更多信息请访问www.investyrefy.Com体验投资模拟器和更多.
参展商
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收费顾问需要一个值得信赖的保险资源,以提供客观的目标为唯一目标, unbiased, 由策略驱动的, 基于计划的保险支持. AdvisorServe作为你的虚拟保险部门运作, 提供人寿保险支持, 残障保险, 长期护理保险, 和养老金.
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我们是美国最大的以天主教为导向的共同基金家族. 万福玛利亚共同基金是专为认真的长期投资者设计的,他们希望实践道德上负责任的投资. 我们的反堕胎和支持家庭的方针排除了与天主教教义相冲突的公司. 基金家族由6只多元化基金组成. 聪明的投资和天主教价值观.
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30多年来, 嘉信理财一直是支持独立注册投资顾问(ria)的领导者。. 我们致力于各种规模的公司的成功, 无论背景如何, 管理资产, 或者业务复杂性. 携手合作,我们可以帮助您的业务走得更远. 当您选择嘉信理财作为您的托管人时,首先要了解您可以利用的服务范围.
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信用财富管理 是一家收费的受托公司, 与寻求将其毕生工作价值最大化的顾问合作, 通过继任计划和合并. Credent的集成商模式可以让理财顾问充分利用他们的财富机会, 使其有可能提高公司的估值,同时消除自己的操作复杂性的负担. 我们的整体方法允许我们的合伙人顾问专注于他们喜欢的工作领域, 同时也提供非凡的服务.
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Dimensional Fund Advisors是一家全球领先的投资公司,自1981年以来一直致力于将学术研究转化为实际的投资解决方案. 以对市场的坚定信念为指导, 公司制定并实施策略,帮助客户追求更高的预期回报. 永恒的哲学, 坚定的客户承诺, 与学术界的深厚工作关系巩固了Dimensional的投资方法,并为新战略奠定了基础. 截至12月31日, 2023, Dimensional及其附属公司为全球投资者管理着6770亿美元的资产.
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蓬勃发展建立技术,授权财务顾问, 改善财务生活和退休结果, 并提供新的和创新的投资选择,顾问. 如今,该平台支持超过4美元.该基金由750多家财富管理公司使用,管理着超过1亿美元的资产.管理着5万亿的资产. 威利保险由麻省互助人寿保险公司(MassMutual)全资拥有。. 欲了解更多信息,请访问 www.flourish.com.
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戈登联合长期护理计划
自1975年以来,Gordon Associates一直提供一系列尖端的长期护理保险(LTCI)解决方案,包括独立的“传统”LTCI和混合资产人寿/年金. 我们经验丰富的团队提供周到的客户服务,政策审查和索赔支持. 我们致力于LTCI教育,并提供CFP®️认证课程. 我们是全国最有经验的LTC专家和国家许可. 请利用我们的专业知识致电布莱恩·戈登或彼得·弗洛克800-533-6242.
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Holistiplan是一个屡获殊荣的税务规划软件解决方案的顾问, 旨在系统化和自动化审查客户纳税申报表的过程,以发现潜在的规划机会. Holistiplan的软件是由联合创始人创建和设计的, 罗杰松, CFA®️, CFP®️, 凯文·洛泽, CFP®️旨在实现金融服务行业历史上两个相互竞争的目标:简化顾问的财务规划流程,同时改善每位客户的财务规划流程. 在holistiplan了解更多信息.com.
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LLIS提供收费的财务顾问和客户安卓版下载保险咨询和支持服务. 我们的专家团队负责计划, 持续的服务, 以及各种保险解决方案的政策审查. 介绍阿莱, 我们稳健的顾问-客户关系体系, 这与LLIS的高品质相一致, 高科技的方法. 拥有25年的工作经验, 我们无缝地协助客户实现收入安全和财富保值的目标. 所以无论设置如何,我们始终是顾问的保险顾问®️.
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在美国有28家分店.S., Piper桑德勒固定收益团队提供安卓版下载应税和免税投资解决方案, 在50个州的分销网络中拥有多种产品的交易柜台. 固定收益平台还与该公司的投资银行和公共财政部门紧密结合. 另外, 我们的固定收益金融策略团队由30多名专注的策略师组成,他们在固定收益投资组合管理和宏观经济学方面拥有专业知识.
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TCA美国信托公司是独立的, 顾问友好信托公司,与财务顾问合作,从不与他们竞争. TCA可以持有大多数非流动性资产,可以与大多数金融平台提供商托管金融资产. TCA可以担任受托人、共同受托人、遗嘱执行人、个人代表或代理人. 我们可以帮助您建立新的信托或从其他受托人转移现有的信托.
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有100多年的历史, 泛美公司是一家领先的人寿保险公司, 退休, 投资解决方案. 泛美的专业人员致力于通过储蓄帮助人们过上最好的生活, 投资, 保护他们所爱的人. 泛美保险公司提供范围广泛的个人人寿保险单, 工作场所补充保险福利, 工作场所退休计划, 个人退休帐户和投资产品,包括共同基金, 年金, 稳定值解, 资产管理服务.
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Visory是一种动手技术, 网络安全和托管解决方案合作伙伴超过4家,500个组织, 包括独立财务顾问等业务. 该公司将对最佳商业技术的深入了解与成熟的行业专业知识相结合,提供周到的解决方案和支持,帮助客户成长. 公司总部设在切斯特菲尔德, Missouri, 在美国各地都有远程员工和其他办公地点.S. 欲了解更多信息,请访问 www.visory.net.